2019年8月7日 - 亨斯邁公司宣布達(dá)成了一項(xiàng)最終協(xié)議。協(xié)議中亨斯邁將其化學(xué)中間體業(yè)務(wù)(包括PO / MTBE及其表面活性劑業(yè)務(wù))出售給了Indorama Ventures，交易額為20.76億美元。其中包括了20億美元的市值和最高約7600萬美元的凈資金不足的養(yǎng)老金和其他離職后福利負(fù)債。20.76億美元的交易額約為前12個(gè)月調(diào)整后息稅攤銷前利潤倍數(shù)的8倍，其中包括約3,000萬美元的保留銷售成本、綜合開銷及行政管理費(fèi)用。其中一部分亨斯曼預(yù)計(jì)將逐漸消除。根據(jù)協(xié)議條款，Indorama Ventures將收購位于德克薩斯州內(nèi)奇斯港、代盾、巧克力灣、印度安克雷什瓦爾、以及澳大利亞博塔尼的亨斯邁工廠。該交易有待監(jiān)管部門批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，預(yù)計(jì)將在年底前完成交易。
董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Peter Huntsman評論道：“此次交易進(jìn)一步改變了亨斯邁的資產(chǎn)負(fù)債表和未來。它加速了我們在下游領(lǐng)域的擴(kuò)張，也是我們產(chǎn)品組合的一次互補(bǔ)。這是我們發(fā)布的戰(zhàn)略中的另一個(gè)里程碑，該戰(zhàn)略更多地關(guān)注可以為我們創(chuàng)造更長期穩(wěn)定的利潤和強(qiáng)大的自由現(xiàn)金流的下游和特種化學(xué)品業(yè)務(wù)。我們致力于維持強(qiáng)大的投資級資產(chǎn)負(fù)債表，回購我們的股票，投資研究良性發(fā)展，選擇性擴(kuò)張產(chǎn)能，加快收購我們的股份和能為股東創(chuàng)造價(jià)值的戰(zhàn)略資產(chǎn)。”
“對于Indorama Ventures而言，他們將通過交易獲得強(qiáng)大的EO / PO衍生品業(yè)務(wù)，以及經(jīng)驗(yàn)豐富的勞動(dòng)力和管理團(tuán)隊(duì)。對于他們來說，這也是一個(gè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會。這為他們增加了數(shù)百種產(chǎn)品等級和數(shù)千名客戶。亨斯邁期待繼續(xù)與Indorama Ventures以客戶和制造合作伙伴的關(guān)系在長期商業(yè)項(xiàng)目(包括環(huán)氧丙烷供應(yīng))上合作。
Indorama Ventures集團(tuán)首席執(zhí)行官AlokeLohia評論道：“此次交易完成后，亨斯邁計(jì)劃在其現(xiàn)有的10億美元多年期授權(quán)下加快股票回購。這次收購是我們實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的重要推動(dòng)力。我們的目標(biāo)是成為一家擁有多個(gè)相關(guān)收益來源的全球化、多元化的化學(xué)品公司?！?/p>
此次收購由BofA Merrill Lynch擔(dān)任亨斯邁財(cái)務(wù)顧問，Kirkland&Ellis LLP擔(dān)任其法律顧問。
