前言：汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件，近年來(lái)，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷整體保持增長(zhǎng)，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，智能化趨勢(shì)下，我國(guó)乘用車座椅單車價(jià)值量不斷提升，帶動(dòng)乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億級(jí)。
客戶認(rèn)證和評(píng)審、技術(shù)、資金、管理等市場(chǎng)壁壘突出，使得乘用車座椅行業(yè)高度集中。從具體競(jìng)爭(zhēng)看，由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對(duì)緊密，通常存在長(zhǎng)期的信賴合作關(guān)系，當(dāng)前乘用車座椅主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
一、我國(guó)乘用車產(chǎn)銷保持增長(zhǎng)，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境
汽車座椅一方面為駕乘人員提供舒適的乘坐條件，盡量減少駕乘人員長(zhǎng)時(shí)間乘坐時(shí)的疲勞感，提高乘坐舒適度；另一方面，汽車座椅是重要的被動(dòng)安全件，在車輛發(fā)生事故時(shí)，起到約束駕乘人員的作用，并與安全帶和安全氣囊一起最大限度的降低事故對(duì)駕乘人員的傷害。
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)乘用車座椅行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，汽車座椅是整車中的關(guān)鍵零部件，近年來(lái)，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷整體保持增長(zhǎng)，為乘用車座椅行業(yè)提供良好發(fā)展環(huán)境。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國(guó)乘用車產(chǎn)量由2138.98萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2707.00萬(wàn)輛，銷量由2102.94萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2310.00萬(wàn)輛，出口量由92.07萬(wàn)輛增長(zhǎng)至549.55萬(wàn)輛。
二、智能化大勢(shì)所趨，帶動(dòng)我國(guó)乘用車座椅單車價(jià)值量提升
在行業(yè)發(fā)展早期，乘用車座椅通常為手動(dòng)調(diào)節(jié)，且一般不具備加熱、通風(fēng)和按摩等舒適性系統(tǒng)，調(diào)角機(jī)構(gòu)一般只有靠背的角度調(diào)節(jié)。隨著消費(fèi)升級(jí)，乘用車座椅在舒適性方面的功能不斷增加，如電動(dòng)多向調(diào)節(jié)、座椅記憶、加熱通風(fēng)按摩、腰部支撐和腿部支撐（增加調(diào)角機(jī)構(gòu)數(shù)量）等。乘用車座椅智能化大勢(shì)所趨，帶動(dòng)乘用車座椅單車價(jià)值量提升。預(yù)計(jì)2024-2030年我國(guó)乘用車座椅單車價(jià)值量由4000元增長(zhǎng)至4776元。
三、我國(guó)乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億級(jí)
量?jī)r(jià)齊升，我國(guó)乘用車座椅行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2030年我國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)規(guī)模將由1087.75億元增長(zhǎng)至1462.70億元。
四、乘用車座椅行業(yè)集中度高，主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控
乘用車座椅參與者分為歐美系、日系和內(nèi)資企業(yè)三類。歐美系通常采用獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的方式，主要企業(yè)包括安道拓、李爾、麥格納和佛吉亞；日系則通常與主機(jī)廠存在持股關(guān)系，如豐田紡織（豐田持股）、提愛(ài)思（本田持股）、泰極愛(ài)思（日產(chǎn)和三菱曾經(jīng)持股）；內(nèi)資座椅企業(yè)主要包括延鋒國(guó)際座椅（上汽集團(tuán)體系，前身為合資企業(yè)延鋒安道拓）、諾博汽車（長(zhǎng)城子公司）以及繼峰股份和天成自控等持續(xù)擴(kuò)展乘用車座椅業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)。
由于客戶認(rèn)證和評(píng)審、技術(shù)、資金、管理等方面存在壁壘，乘用車座椅行業(yè)集中度高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年全球乘用車座椅CR3為65%，CR5高達(dá)78%；我國(guó)乘用車座椅CR3為58.0%，CR5達(dá)70.0%。
由于主機(jī)廠和座椅供應(yīng)商的關(guān)系相對(duì)緊密，通常存在長(zhǎng)期的信賴合作關(guān)系，當(dāng)前乘用車座椅主要市場(chǎng)仍由合資和外資企業(yè)把控，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球乘用車座椅市場(chǎng)份額TOP5企業(yè)分別為李爾（27.0%）、安道拓（24.0%）、佛吉亞（14.0%）、麥格納（9.0%）、豐田紡織（4.0%）。
我國(guó)乘用車座椅市場(chǎng)份額TOP5企業(yè)分別為延鋒國(guó)際座椅（32.0%）、李爾（14.0%）、安道拓（12.0%）、豐田紡織（7.0%）和 TS TECH（5.0%）。
