重慶巴斯夫的上游配套設(shè)備和當(dāng)年的規(guī)劃有了巨大變化，作為其上游原料的天然氣價(jià)格很高，苯等MDI原料采購半徑也相對(duì)較大，這使得成本將有所上漲。
8月26日，記者獲悉，全球最大的化工企業(yè)巴斯夫?qū)⒂诮照叫迹洫?dú)資的重慶MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)一體化項(xiàng)目(簡稱重慶巴斯夫)近期正式投產(chǎn)。
重慶巴斯夫投資80億元、年產(chǎn)40萬噸MDI。2014年9月，巴斯夫執(zhí)行董事會(huì)副主席薄睦樂曾向記者介紹，重慶巴斯夫項(xiàng)目于當(dāng)年7月中旬完成了機(jī)械竣工，已經(jīng)開始調(diào)試，將于2015年二季度投產(chǎn)。
巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司總經(jīng)理湯國泰(Christian
Tragut)表示，中國已經(jīng)成長為全球最大的聚氨酯市場，以MDI為原料的保溫材料在很大程度上推動(dòng)了這一增長。
為了抓住MDI在西部地區(qū)的市場潛力，巴斯夫和重慶政府及主要客戶緊密合作，進(jìn)一步擴(kuò)大西部地區(qū)下游產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。巴斯夫相信隨著汽車部件輕量化、建筑節(jié)能保溫及食品冷鏈儲(chǔ)運(yùn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，MDI將在整個(gè)西部地區(qū)有著廣闊的市場。重慶巴斯夫產(chǎn)能也將逐步提升。
然而有國內(nèi)MDI領(lǐng)域的專家向記者表示，“重慶巴斯夫投產(chǎn)可能會(huì)面臨較大經(jīng)營壓力?！?/p>
據(jù)他透露，目前重慶巴斯夫的上游配套設(shè)備和當(dāng)年的規(guī)劃有了巨大變化，“作為其上游原料的天然氣價(jià)格很高，苯等MDI原料采購半徑也相對(duì)較大，這使得重慶巴斯夫成本將有所上漲”;而其銷售也面臨一個(gè)問題——“純MDI(附：純MDI和聚合MDI等都是該項(xiàng)目重要的產(chǎn)品)銷售現(xiàn)在主要是液體，目前重慶主要靠汽運(yùn)，保存周期只有10天，如果純MDI送不到，會(huì)面臨較大損失。”
除此之外，目前MDI的市場也并不樂觀。有市場分析師表示，現(xiàn)在中國MDI產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩了，國內(nèi)聚合MDI的價(jià)格從2015年1月的15800元/噸附近跌至目前的10000元/噸左右，跌幅近37%。
爭議原料問題
目前掌握MDI生產(chǎn)技術(shù)的公司就只有全球幾家生產(chǎn)企業(yè)，且生產(chǎn)區(qū)域也非常集中，這些企業(yè)都使用以苯胺為原料，其中萬華化學(xué)MDI產(chǎn)能居世界第一位，其次為拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏等5家企業(yè)，截至2014年底，全球MDI產(chǎn)能691萬噸。
對(duì)于MDI的市場前景，湯國泰表示，以MDI為原料的保溫材料和氨綸、超細(xì)纖維等高端合成材料的迅猛發(fā)展在很大程度上推動(dòng)了這一增長。
他認(rèn)為，中國長期以來是全球最大的聚氨酯市場，貢獻(xiàn)了全球最主要的需求增長。2013年之前全球MDI需求增速接近6%，其中中國增長13%-15%左右，遠(yuǎn)超歐美等其他地區(qū)。而在中國下游制造業(yè)大規(guī)模從東部向西部轉(zhuǎn)移的浪潮中，下游的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈紛紛向武漢重慶成都等西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，包括汽車、家電等產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)對(duì)高級(jí)合成革、聚氨酯、保溫材料又有很強(qiáng)的帶動(dòng)力，這也是MDI最主要的下游產(chǎn)品。
此前巴斯夫計(jì)劃在重慶巴斯夫建設(shè)苯胺裝置為30萬噸的裝置，“但是目前重慶當(dāng)?shù)貨]有苯，相鄰的四川也沒有苯，最近的地方也要去陜西和湖北，這使得重慶巴斯夫成本將大幅上漲”。上述中國MDI領(lǐng)域的專家說。
但巴斯夫方面否認(rèn)了該說法，“我們從長壽化工園區(qū)內(nèi)的一個(gè)本地供應(yīng)商獲得苯，也從四川中石油彭州生產(chǎn)基地采購，距離在300公里范圍內(nèi)。”
2009年時(shí)重慶當(dāng)?shù)卦?jì)劃建一座煉化工廠，以便為MDI項(xiàng)目提供充足的苯原料，但是至目前，暫未開始建設(shè)。
而2013年天然氣價(jià)格大幅上漲，也使得重慶巴斯夫不得不調(diào)整項(xiàng)目對(duì)天然氣的需求量。
湯國泰表示，2013年6月國家發(fā)改委發(fā)布新的全國天然氣價(jià)格后，巴斯夫和其供應(yīng)商調(diào)整了一體化方案，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。新方案中整個(gè)一體化項(xiàng)目的天然氣需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于之前的需求量。
除此之外，巴斯夫還得解決銷售路徑的問題。上述國內(nèi)MDI領(lǐng)域的專家介紹，純MD的銷售主要是液體，保質(zhì)期短，重慶巴斯夫期望在當(dāng)?shù)劁N售，但是重慶華峰氨綸只有6萬噸氨綸產(chǎn)能，僅需要1萬噸的純MDI，因此重慶巴斯夫仍靠外運(yùn)。
對(duì)此，湯國泰表示，“我們有著完善的產(chǎn)品運(yùn)送方案，確保無論散貨還是桶裝產(chǎn)品，經(jīng)過公路、水路、鐵路或這幾種運(yùn)輸方式的組合，能夠安全、及時(shí)、保質(zhì)地送達(dá)目的地?！?/p>
巴斯夫方面還補(bǔ)充道：“我們有信心隨著西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保的聚氨酯材料MDI的消耗會(huì)很快增長。因此，保存周期短反而讓我們更有優(yōu)勢為中國中西部的客戶提供服務(wù)?！?/p>
不景氣的市場
巴斯夫1997年開始在中國參建石化項(xiàng)目。1997年巴斯夫與中石化宣布，啟動(dòng)位于中國南京的以60萬噸/年乙烯裝置為核心共建有十套世界級(jí)規(guī)模的工藝裝置，其中的60萬噸/年乙烯項(xiàng)目是當(dāng)時(shí)中國首個(gè)，也是最大的大型乙烯項(xiàng)目。
對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目，巴斯夫和中石化共同投資29億美元，以50：50的股比建設(shè)，2005年這個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，并成為巴斯夫最大的利潤源泉之一，其后BP和殼牌也開始與中石化共同建設(shè)大型乙烯項(xiàng)目。
一時(shí)間中國在環(huán)渤海、長三角和珠三角等沿海地方建立了很多的乙烯項(xiàng)目，中國也成為全世界最大的乙烯項(xiàng)目基地之一。
這顯現(xiàn)巴斯夫?qū)σ蚁┑呐e動(dòng)是有先見之明的，其后巴斯夫又開始籌劃在內(nèi)地，特別是西部建新的石化基地，重慶MDI項(xiàng)目正是在這樣一個(gè)背景下開始建設(shè)的。
對(duì)于投產(chǎn)后的MDI項(xiàng)目，雖然湯國泰不愿詳細(xì)描述其未來前景，但是目前MDI市場前景確實(shí)不太樂觀。
據(jù)悉，MDI是聚氨酯的重要原料。聚氨酯是一種用途極其廣泛的塑料材料。它能使家電、集裝箱冷藏保溫更理想，為汽車生產(chǎn)提供更輕、更現(xiàn)代的材料，為建筑業(yè)提供高效的保溫隔熱材料。
但是目前聚合MDI市場窄幅整理，市場報(bào)價(jià)下滑，買盤跟進(jìn)不足，業(yè)者心態(tài)悲觀，短線市場僵持整理，場內(nèi)觀望情緒增加。工廠繼續(xù)限貨，但是下游疲弱，市場整體供應(yīng)充裕，短期內(nèi)難見利好。
市場分析人士認(rèn)為，從市場競爭面來看，重慶巴斯夫裝置項(xiàng)目的上馬，對(duì)于巴斯夫而言，領(lǐng)先一步進(jìn)入中國聚氨酯西部市場。而隨著該項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)，將意味著中國MDI市場將迎來一個(gè)重量級(jí)的競爭對(duì)手，國內(nèi)MDI產(chǎn)能面臨進(jìn)一步提升，競爭將更為激烈，對(duì)A股唯一的MDI生產(chǎn)商萬華化學(xué)市場份額也將構(gòu)成一定沖擊。
“當(dāng)前國內(nèi)MDI裝置總產(chǎn)能在257萬噸/年，而在重慶巴斯夫裝置啟動(dòng)之后，這個(gè)數(shù)字將到達(dá)297萬噸/年，對(duì)于當(dāng)前供大于求的國內(nèi)市場是個(gè)巨大的沖擊?！鄙鲜鰢鴥?nèi)MDI領(lǐng)域的專家坦言。
