10月19日晚間，康達新材披露定增預(yù)案，發(fā)行對象包括控股股東唐山金控孵化在內(nèi)的不超過35名特定對象，其中，唐山金控孵化擬認購股票數(shù)量合計不低于此次定增實際發(fā)行數(shù)量的24.99%。
若發(fā)行完成，唐山市國資委通過唐山金控孵化間接持有康達新材股份比例預(yù)計仍為24.99%，仍為該上市公司的實際控制人。
預(yù)案顯示，該次定增預(yù)計募資不超過7.5億元，將投資于“唐山豐南區(qū)康達化工新材料有限公司3萬噸/年膠黏劑及上下游新材料項目”、“福建康達鑫宇新材料有限公司年產(chǎn)3萬噸膠粘劑新材料系列產(chǎn)品項目”和補充流動資金。
康達新材主要生產(chǎn)中高端膠粘劑、功能性高分子新材料、精細化學(xué)品等。談及本次定增目的，公司介紹，我國膠粘劑行業(yè)伴隨著新能源、裝配式建筑、基建地產(chǎn)、5G消費電子等高端領(lǐng)域的用膠需求旺盛，推動膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品功能化、高端化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。
不過，國內(nèi)外膠粘劑性能差異的其中一個主要原因就是原材料問題，高端產(chǎn)品的關(guān)鍵原材料往往只有國外公司所掌握，無論是從供貨穩(wěn)定性還是價格方面，都受制于國外供應(yīng)商，直接造成了高端產(chǎn)品領(lǐng)域為國外膠粘劑企業(yè)所壟斷的局面。
通過本次項目建設(shè)，解決改性特種環(huán)氧樹脂和改性聚酯這兩類關(guān)鍵原材料受制于國外供應(yīng)商的問題，從成本和產(chǎn)品穩(wěn)定批量生產(chǎn)方面提升產(chǎn)品的性能和價格的優(yōu)勢，為我國的高端膠粘劑產(chǎn)品提供原材料保障。
康達新材擬通過項目的實施，大幅提高膠粘劑產(chǎn)銷規(guī)模，提升公司膠粘劑產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率，鞏固公司在國內(nèi)膠粘劑行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢。
從業(yè)績情況看，今年康達新材經(jīng)營亦受到原料價格持續(xù)上漲影響。今年1~9月，康達新材預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤185.27萬元~259.38萬元，同比下降98.60%~99%；第三季度預(yù)計虧損2515.67萬元~2589.78萬元，上年同期則盈利8587.02萬元。業(yè)績下滑原因主要在于：1~9月，受國內(nèi)外化工原料價格持續(xù)上漲的影響，公司膠粘劑新材料板塊主要產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料價格出現(xiàn)較大漲幅，導(dǎo)致公司營業(yè)成本同比出現(xiàn)較大幅度增加，致使產(chǎn)品銷售毛利率有較大幅度下滑，從而導(dǎo)致了公司凈利潤下降。
在披露定增募資預(yù)案的當(dāng)日，康達新材宣布終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項。康達新材表示，此舉是結(jié)合近期市場環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，在綜合評估宏觀政策、市場環(huán)境等因素的影響后所做出的決定。
值得注意的是，當(dāng)日，康達新材公司還收到了深交所的相關(guān)監(jiān)管函，事由也與“資金”相關(guān)，但并非融資，而是“財務(wù)資助”。
該監(jiān)管函顯示，2021年3月26日至2021年6月30日期間，康達新材累計向控股子公司唐山豐南區(qū)康達化工新材料有限公司提供財務(wù)資助6300萬元，占公司2020年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.68%。但康達新材未就上述財務(wù)資助事項及時履行審議程序和信息披露義務(wù)，直至2021年8月25日才召開董事會進行補充審議并披露。
康達新材的上述行為違反了相關(guān)規(guī)定，深交所希望該上市公司吸取教訓(xùn)，嚴格遵守法律法規(guī)，杜絕此類事件發(fā)生。
