佛吉亞合并海拉！
全球領(lǐng)先的汽車(chē)零部件科技公司佛吉亞近日宣布，已與海拉及其控股家族達(dá)成協(xié)議：?jiǎn)?dòng)一項(xiàng)公開(kāi)現(xiàn)金收購(gòu)要約，以每股60歐元的價(jià)格從控股家族中收購(gòu)海拉60%的股份。在合并后，海拉的品牌、業(yè)務(wù)和雇員將在集團(tuán)中發(fā)揮重要作用，利普施塔特將成為六個(gè)事業(yè)部中三個(gè)事業(yè)部的全球總部。
公司合并后，有望成為汽車(chē)電子和軟件領(lǐng)域重要的市場(chǎng)參與者，擁有超3,000名軟件工程師，實(shí)現(xiàn)37億歐元銷(xiāo)售額。新公司將實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，從而保持其在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，它將成為全球第七大汽車(chē)零部件供應(yīng)商（歐洲排名前五，美洲和亞洲排名前十），極大地提升其在業(yè)務(wù)和客戶資源方面的實(shí)力。
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，制勝未來(lái)
合并后的集團(tuán)將專(zhuān)注于四大增長(zhǎng)領(lǐng)域，與汽車(chē)行業(yè)整體趨勢(shì)保持一致：
電氣化出行（包括氫能源解決方案）
高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng) & 自動(dòng)駕駛
未來(lái)座艙
生命周期價(jià)值管理
背后的戰(zhàn)略思考包括：
|
1
|
將佛吉亞與海拉強(qiáng)大品牌、業(yè)務(wù)和員工相結(jié)合
|
|
2
|
全球第七大汽車(chē)技術(shù)供應(yīng)商誕生，專(zhuān)注于快速增長(zhǎng)的汽車(chē)科技領(lǐng)軍者，有望顯著增長(zhǎng)“與動(dòng)力系統(tǒng)無(wú)關(guān)”的收入份額
|
|
3
|
以強(qiáng)大的研發(fā)能力加速創(chuàng)新
|
|
4
|
充分利用跨越各區(qū)域的互補(bǔ)型客戶資源，以及佛吉亞在亞洲，特別是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)地位
|
|
5
|
產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)盈利能力，改善現(xiàn)金流增長(zhǎng)
|
|
6
|
共同的ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理績(jī)效）承諾和優(yōu)先事項(xiàng)
|
“此次合并是一次獨(dú)特的機(jī)會(huì)，打造了全球汽車(chē)科技領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。我相信佛吉亞和海拉的合并是非常契合的，我們擁有共同的愿景、價(jià)值觀和文化。自2018年底以來(lái)，我們雙方的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)就一直在高效地合作中，展現(xiàn)了他們聯(lián)合的能力。
兩家公司不斷調(diào)整戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)變，因此我們共同擁有核心優(yōu)勢(shì)。在整合產(chǎn)品組合及市場(chǎng)覆蓋面的基礎(chǔ)上，我們將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，提升汽車(chē)電子和軟件解決方案的占比，提高執(zhí)行質(zhì)量，以此加速盈利性增長(zhǎng)。我們的財(cái)務(wù)狀況將保持穩(wěn)健，重點(diǎn)關(guān)注持續(xù)的現(xiàn)金流增長(zhǎng)和公司的債務(wù)消減。我相信這次合并將為佛吉亞和海拉的客戶、員工及股東創(chuàng)造持續(xù)的價(jià)值?！?/span>
——柯瑞達(dá) Patrick Koller
佛吉亞首席執(zhí)行官
“作為家族股東，我們正在履行我們對(duì)Hella公司和企業(yè)家責(zé)任，在我們的家族控股協(xié)議到期之前，盡早將海拉移交給新的所有者。此舉將進(jìn)一步提升公司的戰(zhàn)略定位，將惠及海拉及其36,000名員工。與此同時(shí)，家族將作為佛吉亞的股東，繼續(xù)陪伴這家歐洲領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展。
有了佛吉亞這一新的大股東，海拉將能夠更有效地發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)。兩家公司的能力專(zhuān)長(zhǎng)非常完美地相互補(bǔ)足。我們已經(jīng)為海拉的布局和未來(lái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資做好了長(zhǎng)期承諾。海拉也因此具備了在未來(lái)繼續(xù)保持成功的良好先決條件。”
——Jürgen Behrend博士
海拉控股家族董事長(zhǎng)
“佛吉亞和海拉非常適合彼此，特別體現(xiàn)在產(chǎn)品領(lǐng)域和市場(chǎng)覆蓋面上。此外，雙方都非常重視以客戶導(dǎo)向?yàn)榻Y(jié)果、卓越運(yùn)營(yíng)和技術(shù)領(lǐng)先。因此，我們雙方攜手共同推進(jìn)未來(lái)出行的發(fā)展是非常合理的。與佛吉亞聯(lián)手，將使得我們能夠有比以前更多的機(jī)會(huì)做到這一點(diǎn)?！?/span>
——Rolf Breidenbach博士
海拉首席執(zhí)行官
合并后集團(tuán)的2022 - 2025年目標(biāo)
強(qiáng)勁的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)
一流的盈利能力
55億歐元的凈現(xiàn)金流
合并后集團(tuán)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括上述提及的協(xié)同效應(yīng)：
強(qiáng)勁增長(zhǎng)的銷(xiāo)售額，將在2025年達(dá)到330億歐元以上，超出市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率的兩倍
一流的盈利能力，2025年息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率超15.5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率超8.5%，均高于此前兩家公司的獨(dú)立目標(biāo)
穩(wěn)定的現(xiàn)金流增長(zhǎng)，凈現(xiàn)金流在2022年達(dá)到10億歐元以上，占2025年銷(xiāo)售額的5%以上
